就这样，在五月前的一个凉早晨，他们发了。比尔博骑在背着沉重行李的小上，着从德瓦林那边借来的一绿的兜帽（有些破旧）和绿斗篷。这两件衣服都太大了些，他看起来实在有些逗趣，我可不敢想像，万一他老爸哥看见他这付德会怎么说。他唯一足以自豪的地方，是别人至少不会把他误认成矮人，因为他没有留胡。

他们骑了不久，就遇上了骑着白，意气风发的甘夫；他带了很多的手帕，还有比尔博的烟斗和烟草。因此在那之后，大家都心满意足地发了，他们一整天都快乐地说着故事，唱着歌，只有偶尔停下来用餐的时候，会暂时中断他们兴奋的谈。虽然，停下来用餐的次数并没有像是比尔博习惯的那么频繁，但也勉够他填饱肚，让他觉得冒险其实没有那么坏。

很快的，天就全黑了，风散了灰云，在云间掩映着的一弯新月。然后一行人停了下来，索林呢喃着有关晚餐的事情，“我们要怎么找到地睡觉？”

一行人最后决定只能在附近扎营了。到目前为止他们还没有在野外扎过营，但他们也早预料到，当来到迷雾山脉之前那段毫无人烟的地区时，必须经常要扎营；只是要在这又又冷的晚上扎营，实在不是什么好的开始。他们来到比较密的树丛中，虽然地面上比较，但风势却会把叶上的滴落，滴答、滴答的声音是最恼人的分，连火似乎也和他们作对。不有没有风，矮人们似乎可以在任何地方利用任何东西生火；但是，当天晚上，不他们怎么努力，就是生不起来，连擅长生火的欧音和葛罗音也束手无策。

矮人们依旧也不回地往前走，本没注意到哈比人的喃喃自语。在灰云之后的太似乎已经落了下来，因为天开始变得昏暗。风势逐渐变，河边的柳树弯腰摆动，发轻轻的叹息声。这不知名的河，由于过去几天丰沛的量，它已经变成红褐的急，从山中一路奔过他们面前。

;德瓦林说：“也不用担心，这趟旅程你可以不用手帕，和许多其他的东西。至于帽嘛！我的行李里面还有多余的一斗篷和兜帽。”

“一想到快六月了，就让人不兴，”比尔博喃喃自语着，他正和其他人一起踏着满是泥浆的路前。这已经过了下午茶的时间，一整天都下着滂沱大雨，他的帽答答地贴在睛上，斗篷也满了雨。小非常疲倦，脚步相当蹒跚，其他人则是闷闷不乐，懒得说话。“我很确定，这雨一定已经渗衣服里面、和我们装的袋里了，”比尔博想着：“我嘛跟人家来淌什么飞贼的浑！我真希望现在还窝在自己的小里面，坐在炉旁边，听着壶煮开的噗噗叫！”这可不是他最后一次许下这愿望！

接着，有匹小突然莫名其妙地受惊，冲了去；在众人来得及拦住它之前，它就冲了河中。正当大伙把它拉面的时候，菲力和奇力又差淹死在里，而小上所带着的行李都被冲走了，要命的是，那大多数都是。这下，连晚餐都吃不到什么东西

“就在最需要巫师上场的时候，竟然……”朵力和诺力哀嚎。（他们也和哈比人对用餐有着相同的看法：多量多餐。）

一开始他们还在哈比人的土地上旅行，这是块翠绿丽的大地，居住着许多老实人，路也非常平整，途中还有几间旅店，偶尔会遇到赶路的矮人或是农夫。然后，一行人来到了人们心目中诡异神秘的区域，矮人们唱起之前从未听过的歌谣。他们已经野地，这里没有任何的居民和旅店，路况也越来越糟，不远可以看见森森的山丘直直的伸向天际，上面长满了树木，有些山丘上还有看来十分邪异的古堡遗迹，彷佛是由邪恶的人们所建造的。一切看来都十分郁，连天气都变得让人觉得不舒服。大多时候，这像是童话故事中五月的好天气，但现在慢慢变得又又冷；在之前的野地那一带，他们虽然必须要营，但至少天气没有这么。

这时，他们才发现甘夫失踪了。他已经和他们走了这么远的一段距离，却完全没说过他是和他们一起冒险，或者只是暂时和他们作伴。他吃得最多，说得最多，笑得也最多，但他现在却连个影也没有！